信貸業(yè)務(wù)全風(fēng)險(xiǎn)與案防技術(shù)

課程綱要：

第一部分 信貸風(fēng)險(xiǎn)管控全流程解析

第一講：信貸全風(fēng)控解析

1、全面風(fēng)控的九個(gè)步驟

2、信貸業(yè)務(wù)與宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的關(guān)系

第二講：全風(fēng)控之一：貸前調(diào)查階段

1、 認(rèn)識(shí)你的客戶

2、 背景調(diào)查：

2 客戶基本狀況

2 股東背景

2 經(jīng)營(yíng)狀況（行業(yè)趨勢(shì)與特征、主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)力、主要商業(yè)伙伴、關(guān)聯(lián)公司）

2 財(cái)務(wù)狀況

3、認(rèn)識(shí)你的業(yè)務(wù)

4、認(rèn)識(shí)你的風(fēng)險(xiǎn)

5、案例

第三講：全風(fēng)控之二：貸前合規(guī)性調(diào)查 

1、借款主體的合規(guī)性；

2、相關(guān)的資料合規(guī)性； 

3、相關(guān)的征信審查；

4、貸款用途的真實(shí)性；

5、貸款方式的合規(guī)審查；

6、審查要點(diǎn)的案例

第四講：全風(fēng)控之三：貸前客戶實(shí)力的真實(shí)性調(diào)查 

1、公司資產(chǎn)的實(shí)力調(diào)查 

2、公司經(jīng)營(yíng)實(shí)力的調(diào)查； 

3、公司盈利能力的調(diào)查；

4、關(guān)聯(lián)公司的調(diào)查；

5、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)案風(fēng)險(xiǎn)案例 

第五講：全風(fēng)控之四：貸款方式調(diào)查 

1、抵押方式案例

2、質(zhì)押方式案例 

3、保證方式案例

4、資金流向監(jiān)控

5、貸款用途風(fēng)險(xiǎn)控制的案例 

第六講：全風(fēng)控之五：貸款還款來源調(diào)查 

1、現(xiàn)金流的測(cè)算；

2、問題貸款催收、清收、重組

3、案例

第七講：全風(fēng)控之六：貸后管理階段

1、貸后管理工作步驟與重點(diǎn)

2、貸后管理的制度化

第八講：對(duì)全風(fēng)控要素：

1、信貸的八要素；

2、注意事項(xiàng)

第二部分 貸前調(diào)查技巧——貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控技巧 

第一講：信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的技巧之一：識(shí)人術(shù) 

1、上門調(diào)查面談：談什么、怎么談

2、客戶是否靠譜，如何觀察

3、怎樣與客戶聊其發(fā)家史，掌握企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 

4、如何與客戶建立良好的銀企合作 

5、如何做到信貸業(yè)務(wù)“未雨綢繆”

第二講：信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的技巧之二：真實(shí)性驗(yàn)證 

1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的四種痕跡：交叉驗(yàn)證的技巧

2、如何對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)行交叉驗(yàn)證

3、如何對(duì)服務(wù)行業(yè)進(jìn)行交叉驗(yàn)證 

4、如何對(duì)批發(fā)貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行交叉驗(yàn)證

5、如何對(duì)投資型企業(yè)進(jìn)行交叉驗(yàn)證

6、資金用途的驗(yàn)證、交易細(xì)節(jié)的驗(yàn)證、產(chǎn)品毛利率驗(yàn)證

7、單據(jù)憑證驗(yàn)證、交易合同的驗(yàn)證

第三講：信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的技巧之三：信貸防欺詐  

1、 資產(chǎn)負(fù)債表的虛實(shí)判斷、利潤(rùn)表的虛實(shí)判斷、對(duì)現(xiàn)金流量的測(cè)算

2 報(bào)表科目的對(duì)應(yīng)分析及關(guān)聯(lián)公司的驗(yàn)證

2 分析財(cái)務(wù)的合理性、真實(shí)性及隱藏點(diǎn)

2、如何利用外部數(shù)據(jù)防欺詐，外部數(shù)據(jù)的來源，外部公開信息核查 

3、案例分析

第四講：信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的技巧之四：識(shí)別客戶的高風(fēng)險(xiǎn)投資

1、貸款資金被挪用是發(fā)生不良貸款的根源 

2、如何通過非財(cái)務(wù)分析了解其他有高風(fēng)險(xiǎn)投資行為

2 實(shí)際經(jīng)營(yíng)者的信用風(fēng)險(xiǎn)

2 產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

2 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與政策性風(fēng)險(xiǎn)

2 法律法規(guī)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

2 負(fù)面?zhèn)髀勶L(fēng)險(xiǎn)

2 擴(kuò)張與多元化風(fēng)險(xiǎn)

3、如何通過誘導(dǎo)法了解客戶的資金實(shí)際去向

4、如何采取排除法獲知企業(yè)的實(shí)際投資

5、如何通過相關(guān)方打探信息

6、如何調(diào)查關(guān)聯(lián)公司

第五講：信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的技巧之五：如何了解企業(yè)是否有高息民間借貸？  

1、從企業(yè)財(cái)務(wù)特點(diǎn)判斷民間借貸

2、從上下游了解民間借貸

3、如何從銀行授信變化獲知蛛絲馬跡

4、如何準(zhǔn)確判斷企業(yè)的資金緊張程度

5、如何從流水中分析可能的民間借貸

第六講：信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的技巧之六：

1、如何防范客戶經(jīng)理的道德風(fēng)險(xiǎn)  

2、如何進(jìn)行過程監(jiān)督、如何有效激勵(lì)

3、如何提高客戶的違約成本

4、如何掌握有效手段對(duì)客戶的違約起到震懾效果

第七講：信貸風(fēng)險(xiǎn)防控的技巧之七：

1.如何看企業(yè)的三品三表三流