《資產(chǎn)配置實(shí)施流程與建議工具的使用》

培訓(xùn)對(duì)象：團(tuán)隊(duì)管理者/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問/投資顧問      

授課老師：雷聲

課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練)

課程目的：過標(biāo)準(zhǔn)化、工具化、流程化來推進(jìn)本行人員的資產(chǎn)配置落地工作，滿足產(chǎn)品銷售、客戶粘性、AUM規(guī)模需要。

1、資產(chǎn)配置與獲客經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景（0.5H）

   1.1 資產(chǎn)配置與客戶AUM增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)周期

   1.2 資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營(yíng)節(jié)點(diǎn)的策略應(yīng)用；

2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通（0.5H）

   2.1從風(fēng)險(xiǎn)維度：什么是資產(chǎn)配置？

   2.2從收益維度：為什么資產(chǎn)配置？

   2.3從角色維度：怎么做資產(chǎn)配置？

3、資產(chǎn)配置的實(shí)施流程與客戶運(yùn)用（4H）

3.1 您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財(cái)富需求；      

3.2 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資策略； 

3.3 其他風(fēng)險(xiǎn)檢視及規(guī)劃建議；

3.4 金融產(chǎn)品解讀與實(shí)施落地；

3.5 持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務(wù)；

4、資產(chǎn)配置的工具應(yīng)用（工具輸出）（0.5H）

   4.1 MPT模型工具的使用

   4.2金字塔解讀原理的運(yùn)用

   4.3客戶生命周期工具的運(yùn)用

  5、制作并解讀一份資產(chǎn)配置建議書（實(shí)戰(zhàn)輸出）（0.5H）

5.1 資產(chǎn)配置建議書的解讀九步法（模板）；

一切版權(quán)歸原作者雷聲老師所有