黃柏老師——國際金融與財富管理資深講師

個人簡歷

• 國內(nèi)首批私人銀行從業(yè)人員，從業(yè)10年長期負(fù)責(zé)私人銀行客戶服務(wù)和產(chǎn)品投資管理。

• 先后任職于花旗證券、匯豐集團(tuán)、北京銀行，歷任各家銀行總行投資專業(yè)崗，資產(chǎn)配置、家族信托、私人銀行架構(gòu)、高級產(chǎn)品經(jīng)理，對資產(chǎn)配置、傳承保障、股權(quán)投資等領(lǐng)域有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗和較深入研究。

• 現(xiàn)任：某英系外資銀行北區(qū)私人銀行投資總監(jiān)

  實戰(zhàn)經(jīng)驗

• 擅長高端財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)，在高凈值家族財富規(guī)劃、全球資產(chǎn)配置、環(huán)球經(jīng)濟(jì)分析領(lǐng)域上有超過20年的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗

• 先后為多家銀行講授課程

  擅長課程

  《投資顧問宏觀思維建立與思考框架建構(gòu)》

  《基金營銷技巧實戰(zhàn)訓(xùn)練》

  《資管新規(guī)解讀及對理財業(yè)務(wù)的影響》

  《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析解讀以及家庭資產(chǎn)配置建議》

  《房地產(chǎn)信托產(chǎn)品培訓(xùn)和營銷輔導(dǎo)》

  《基于行業(yè)的非標(biāo)類固收產(chǎn)品篩選與配置》

  《銀行高端客戶法商與稅商》

  《2020 財富管理形勢及凈值型理財營銷要點》

  《基于市場的權(quán)益類產(chǎn)品篩選與配置》

  《財富管理市場解讀與高端客戶大類資產(chǎn)配置》

  資產(chǎn)配置和投研投資熱點

  私人銀行高端客戶營銷實戰(zhàn)案例分析及KYC技巧

  家族信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)和客戶營銷案例解析

  財富管理市場解讀&高端客戶財富管理配置

  私人銀行資產(chǎn)配置和熱點產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

  私人銀行高端客戶服務(wù)和營銷案例分析

  私人銀行高端客戶分析和顧問式營銷

  授課風(fēng)格

• 授課過程循循善誘，深入淺出。

• 課程演繹注重互動，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發(fā)學(xué)員參與，有效的達(dá)成訓(xùn)練目標(biāo)。

  服務(wù)過的部分客戶

  北大光華管理學(xué)院EMBA：環(huán)球經(jīng)濟(jì)分析

  ?中國銀行青島、北京分行、江蘇省行：資產(chǎn)配置系列課與家庭資產(chǎn)配置邏輯 

  ?寧波銀行總行：對內(nèi)年度策略報告

  ?華融銀行總行私行：系列課高凈值客戶需求趨勢與資產(chǎn)配置方向

  ?建設(shè)銀行山東省分行私行：系列課家族信托和早會與投顧分享 

  ?渤海銀行總行：系列投資課程與投顧培訓(xùn)，目前任外部顧問 

  ?寧波銀行北京分行：任外部顧問

北大光華管理學(xué)院EMBA：環(huán)球經(jīng)濟(jì)分析

?中國銀行青島、北京分行、江蘇省行：資產(chǎn)配置系列課與家庭資產(chǎn)配置邏輯 

?寧波銀行總行：對內(nèi)年度策略報告

?華融銀行總行私行：系列課高凈值客戶需求趨勢與資產(chǎn)配置方向

?建設(shè)銀行山東省分行私行：系列課家族信托和早會與投顧分享 

?渤海銀行總行：系列投資課程與投顧培訓(xùn)，目前任外部顧問 

?寧波銀行北京分行：任外部顧問