講師簡介：

l 國立臺(tái)灣大學(xué)法學(xué)院學(xué)士畢業(yè)

l 曾任花旗銀行（臺(tái)灣）財(cái)務(wù)長執(zhí)行助理

l 曾任花旗銀行（臺(tái)灣）分行經(jīng)理 (Branch Manager)

l 曾任匯豐銀行（中國）華東區(qū)業(yè)務(wù)培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人

l 曾任匯豐銀行高凈值客戶（HNW）資產(chǎn)配置顧問

l 曾任匯豐銀行（中國）杭州支行行長

l 曾任宜信財(cái)富投資顧問管理中心創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動(dòng)總監(jiān)

l 曾任宜信財(cái)富華東區(qū)城市經(jīng)理

l 超過 20 年，臺(tái)灣／?陸兩地零售銀行與財(cái)富管理營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

l 傳統(tǒng)銀行／保險(xiǎn)／財(cái)富公司營銷管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

l 財(cái)富管理沙龍演講橫跨海峽兩岸，?跡遍及全國。 

l 全國國有銀行、商業(yè)銀行豐富的培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

ü 證券從業(yè)人員資格考試成績合格：證號(hào)： 303163958

ü 保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證 書 ： 證 號(hào) ： 002015033100000021 35

? 重視邏輯：

最?明的營銷， 不是營銷產(chǎn)品， ?是?銷“理念”。要讓客戶最終為產(chǎn)品買單， 不是狂推產(chǎn)品， ?是需要打通銷售的思維邏輯， 將市場的環(huán)境 、客觀的條件、客戶的需求。。。完美連結(jié)，有?法有步驟，并讓客戶接受， 關(guān)單?到渠成。

? 強(qiáng)調(diào)營銷：

順利的將營銷的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，置 培訓(xùn)的每?個(gè)環(huán)節(jié)， 讓營銷的 DNA

置 每位學(xué)員的?液?， 信?拈來， 毫不費(fèi)?。

? 激發(fā)潛能：

ü 銀行內(nèi)部控制與稽核(證號(hào)：303163958)

業(yè)務(wù)導(dǎo)向的授課內(nèi)容， 將銷售變成?件快樂的事， 讓渴望銷售成功的欲望激發(fā)個(gè)?潛能。在過往的從業(yè)經(jīng)歷中， 成功培養(yǎng)出?數(shù) Top

ü 信托業(yè)務(wù)人員 （證號(hào)： 中托測證字第5004200237271 號(hào)）

ü 信托管理人員（證號(hào)： 金證字第217027 號(hào)）

ü 期貨從業(yè)資格（證號(hào)：

Sales。

? 實(shí)戰(zhàn)分享：

多年的實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)， 是課程中 常受歡迎的環(huán)節(jié)， 也容易讓學(xué)員印象深刻。借由前?的經(jīng)驗(yàn)分享， 避免踩 誤區(qū)的曠?費(fèi)時(shí)， 借由成功經(jīng)驗(yàn)的復(fù)制， 直接邁向成功。

0463064 號(hào)）

ü 結(jié)構(gòu)型商品銷售人員資

格（證號(hào)：0200234 號(hào)）

• 證券從業(yè)資格

• 投信投顧相關(guān)法規(guī)

• 金融市場常識(shí)與職業(yè)道德

• 人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員

• 人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員外幣非投資型保險(xiǎn)

• 投資型保險(xiǎn)商品業(yè)務(wù)員

1. 金融產(chǎn)品：全球金融宏觀市場及?融產(chǎn)品發(fā)展趨勢研究

2. 營銷技巧：各大金融產(chǎn)品類別不同的營銷技巧

3. 需求挖掘：高凈值?群的財(cái)富管理, 資產(chǎn)配置, 客戶需求挖掘與關(guān)系深化。

業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)：高效銷售管理和業(yè)務(wù)推動(dòng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，異議問題處理

中國銀行湖南省行

領(lǐng)航之星項(xiàng)目

日期：2020年11月 - 2021年1月地點(diǎn)：湖南

日期：2020年11月地點(diǎn)：北京

中國銀行

日期：2019 年9月17日 - 22日地點(diǎn)：深圳

對(duì)象：全國私人銀行精選精英120人

日期：2019 年11月29日 - 30日地點(diǎn)：重慶

對(duì)象：江北支行全體人員

成果：

? 學(xué)員營銷能力大幅提升

? 基金、保險(xiǎn)·出單頻頻

? 指導(dǎo)學(xué)員參與中國銀行全國優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理選拔，

獲得第四名

成果：

? 基金部分撰寫負(fù)責(zé)人

成果：

? 課程結(jié)束之后，學(xué)員紛紛發(fā)送學(xué)習(xí)感想。

? 認(rèn)可該課程的實(shí)用性

? 接下來三次的農(nóng)行培訓(xùn)返聘

成果：

? 課程結(jié)束之后，該行基金業(yè)績躍升為該市基金銷售第一名。

? 學(xué)員銷售熱忱到達(dá)該年最高點(diǎn)

浙江建行

日期：2019 年10月9日 - 11月11日 （共

計(jì)24天）

地點(diǎn)：浙江?。汉贾?/span> / 紹興

對(duì)象：私行業(yè)務(wù)理財(cái)經(jīng)理（為主），行長

/管理人員（為輔）

成果：

? 學(xué)員基金與保險(xiǎn)銷售業(yè)績明顯提升。

• 存款大幅度躍升。

• 增加戰(zhàn)略級(jí)客戶（5000萬以上）

? 兩單家族信托簽約落地

• 私行客戶維護(hù)，思路邏輯搭建與深耕

• 私行副總帶領(lǐng)全體學(xué)員為老師鼓掌20秒，

為此項(xiàng)目成功達(dá)成做一注解。