《私人銀行財富管理方案的制作及全流程管理》

備注：學員需根據(jù)所學利用課余時間制作財管方案

課程綱要：

1. 私人銀行財富管理現(xiàn)況分析

1.1 掌握財富管理生態(tài)圈的基本規(guī)律

1.2 私人銀行財富管理策略: 5W1H

2. 顧問式(Advice)專業(yè)服務的流程管理:

2.1 “A”“D”“V”“I” “C”“E”專業(yè)服務的流程

2.2 如何從「賣產(chǎn)品」的思路轉(zhuǎn)變到「賣需求」

3. 高凈值客戶KYC需求畫像

3.1 KYC不是這樣的！

3.1.1 一般銀行的KYC方式

3.1.2 案例分享: 錯誤的KYC

3.2 您確定了解您的客戶嗎?

3.2.1 有錢人想的跟你不一樣

3.2.2 案例分享: 高端客戶的需求

3.3 高凈值客戶的KYC: 系統(tǒng)信息和個人認知

3.4 實用工具介紹：KYC的PPF九宮格、客戶梳理表

3.5 案例練習: 利用PPF 九宮格完成客戶KYC

4. 有效的高端客戶分類管理與營銷策略

4.1 依照客戶性格分類

4.2 四大類型客戶管理與營銷策略

5. 財富管理投資建議方案的制作

5.1 經(jīng)濟指標的實務應用

5.2 如何依照客戶需求做大類資產(chǎn)配置

5.3 案例練習: 客戶投資建議方案的制作

6. 分組頭腦風暴及演練

6.1 客戶案例一: 上臺角色扮演；利用PPF 九宮格完成客戶KYC

6.2 客戶案例二: 上臺報告；客戶財富管理投資建議方案

6.3 老師點評