林群貿(mào)老師——資深私人銀行家

個(gè)人簡(jiǎn)歷                                                    

2 金融博士

2 CPB認(rèn)證講師

2 中正大學(xué) 管理學(xué)院 業(yè)師

2 香港財(cái)務(wù)規(guī)劃師學(xué)會(huì) 資深講師

2 鼎玉(香港)財(cái)富管理有限公司 董事總經(jīng)理

2 凱博國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所 私人財(cái)富管理部 總監(jiān)

2 IFA學(xué)堂 創(chuàng)始人

曾任：

2 花旗銀行  副總裁/分行長(zhǎng)（連續(xù)5年年度績(jī)優(yōu)行長(zhǎng)）

2 瑞士銀行  私人銀行部門(mén)  副總裁

2 荷蘭銀行  財(cái)富管理部  資深經(jīng)理

2 富邦銀行  個(gè)金事業(yè)處  中部片區(qū)督導(dǎo)

2 磐合家族辦公室 董事/聯(lián)合創(chuàng)始人                     

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)                                                    

榮譽(yù)：

荷蘭銀行   VIP開(kāi)戶季冠軍 一季35戶新戶

花旗銀行   連續(xù)五年績(jī)優(yōu)行長(zhǎng)(Top 5)

花旗銀行   全球成長(zhǎng)最佳分行 全球Top 10

富邦銀行   保險(xiǎn)期繳競(jìng)賽 全區(qū)域督導(dǎo)No.1

擅長(zhǎng)行業(yè)&領(lǐng)域                                               

2 行業(yè)：銀行、保險(xiǎn)

2 領(lǐng)域：私人銀行、家族信托、資產(chǎn)配置、家族辦公室、家族傳承、大額保險(xiǎn)規(guī)劃

主講課程                                                    

《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷服務(wù)技巧》、《理財(cái)主管督導(dǎo)管理》、《高端客戶關(guān)系管理》、《私人銀行及高凈值客戶營(yíng)銷技巧》、《財(cái)富保全與傳承》、《家族信托及資產(chǎn)配置》、《深度KYC與電話/微信營(yíng)銷》、《銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)務(wù)》、《產(chǎn)權(quán)梳理與公司架構(gòu)設(shè)計(jì)》、《全球稅務(wù)籌劃與家族成員身份安排》、《如何成為優(yōu)秀零售支行長(zhǎng)》、《大單客戶經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)演練》、《CRS稅務(wù)籌劃》、《高凈值客戶家族辦公室規(guī)劃》

金融輔導(dǎo)課程：

行長(zhǎng)分行管理輔導(dǎo);私人銀行顧問(wèn)輔導(dǎo);資深理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)

授課風(fēng)格                                                 

2 林老師于私人銀行近20年,近期從瑞士銀行退休,課程實(shí)用性強(qiáng)，案例豐富實(shí)用，啟發(fā)式講授、體驗(yàn)式學(xué)習(xí)，小組討論、案例分析、角色扮演、情景模擬、管理游戲、將多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)以案例教學(xué)與學(xué)員分享，在參與思考中提升。

2 林老師擅長(zhǎng)高端財(cái)富管理與私人銀行業(yè)務(wù)，在高凈值家族財(cái)富規(guī)劃、境外公司架構(gòu)設(shè)立、全球資產(chǎn)配置領(lǐng)域上有超過(guò)20年的豐富國(guó)際實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)超過(guò)200個(gè)家族企業(yè)

2 其服務(wù)的財(cái)富家族不僅限于個(gè)人財(cái)產(chǎn)規(guī)劃，更著重從企業(yè)和家族的角度做全面的架構(gòu)設(shè)計(jì)，結(jié)合全球資產(chǎn)配置、家族信托、法律、稅務(wù)籌劃與國(guó)際身份等進(jìn)行全方面綜合考量

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  營(yíng)銷心理學(xué)

  營(yíng)銷心理學(xué)培訓(xùn)課程1. 有溫度的營(yíng)銷2. 營(yíng)銷兩部曲3. 零售銀行經(jīng)營(yíng)成功的因素4. 卓越客戶關(guān)系管理的步驟5. 管理客戶的期待6. 高凈值客戶的特點(diǎn)7. 高凈值客戶關(guān)系管理的三大面…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  私人銀行財(cái)富管理方案的制作及全流程管理

  《私人銀行財(cái)富管理方案的制作及全流程管理》備注：學(xué)員需根據(jù)所學(xué)利用課余時(shí)間制作財(cái)管方案 課程綱要：1. 私人銀行財(cái)富管理現(xiàn)況分析1.1 掌握財(cái)富管理生態(tài)圈的基本規(guī)律1.2 私…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  高凈值客護(hù)全球財(cái)富規(guī)劃與傳承及產(chǎn)品銷售能力提升

  高凈值客護(hù)全球財(cái)富規(guī)劃與傳承 及產(chǎn)品銷售能力提升如何做好高凈值客戶深度KYC1. 如何有效建立客戶信任關(guān)系2. 如何展開(kāi)有效的面談 3. 導(dǎo)引客戶需求4. 了解客戶面臨風(fēng)險(xiǎn)5. 財(cái)…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、北京銀行、華融湘江銀行、中信證券、光大證券、中融信托、華潤(rùn)信托、信誠(chéng)人壽、太平保險(xiǎn)、友邦人壽、三商人壽、朝陽(yáng)人壽…