高凈值客護(hù)全球財(cái)富規(guī)劃與傳承 及產(chǎn)品銷售能力提升

如何做好高凈值客戶深度KYC

1. 如何有效建立客戶信任關(guān)系

2. 如何展開有效的面談

3. 導(dǎo)引客戶需求

4.  了解客戶面臨風(fēng)險(xiǎn)

5.  財(cái)富保全與傳承

6. KYC九宮格運(yùn)用

7. 總結(jié)客戶需求

高凈值人士全球稅務(wù)籌劃

1. 全球稅收概況

2. 高凈值人士稅務(wù)籌劃需求

3. 稅收管轄權(quán)的現(xiàn)況

4. 各國稅收概況

5. CRS對(duì)中國個(gè)人的稅務(wù)影響

6. 高凈值人士應(yīng)對(duì)CRS策略

家族財(cái)富保全與傳承

1. 中國高凈值人士所面臨的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)

     1.1. 資產(chǎn)“公私不分“風(fēng)險(xiǎn)

     1.2. 資產(chǎn)“夫妻不分”風(fēng)險(xiǎn)（新婚姻法）

     1.3. 資產(chǎn)“代際不分”風(fēng)險(xiǎn)

     1.4. 意外風(fēng)險(xiǎn)

     1.5. 移民風(fēng)險(xiǎn)

     1.6. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2.   遺產(chǎn)贈(zèng)與稅草案解析

3. 凈值人士終極理財(cái)需求：財(cái)富保全與傳承

4. 財(cái)富永續(xù)保全的方法與利弊

5.  國內(nèi)外家族辦公室的解析

資產(chǎn)配置與基金投資

1. 資產(chǎn)配置的目的與策略

2. 基金營銷實(shí)戰(zhàn)問題

3. 如何選擇優(yōu)質(zhì)基金

4. 基金定投的方法（大額定投）

家族永續(xù)傳承架構(gòu)-家族信托

 1. 家族信托簡介,架構(gòu)及獨(dú)特性

 2. 家族信托的優(yōu)勢

 3. 家族信托能解決哪些問題

 4. 高凈值人士家族財(cái)富管理架構(gòu)案例

 5. 信托意愿書范例

財(cái)富保全的工具-保險(xiǎn)

 1. 高凈值人士需要保險(xiǎn)的功能

 2. 保險(xiǎn)合同設(shè)計(jì)案例分析

 3. 保單銷售的誤區(qū)

 4. 規(guī)劃案例

 5. 保險(xiǎn)金信托