個(gè)人簡(jiǎn)歷

2 財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷管理碩士

2 風(fēng)險(xiǎn)管理師

2 20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn), 14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn), 9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷，曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶經(jīng)理、美國(guó)美林證券(Merrill Lynch) 金融市場(chǎng)助理研究員、富邦金控 財(cái)富管理事業(yè)群區(qū)長(zhǎng)，臺(tái)北富邦銀行理財(cái)區(qū)部部長(zhǎng)    

2 資深專業(yè)顧問(wèn) (兼任)工學(xué)、工商管理（MBA）雙碩士學(xué)位

2 臺(tái)北富邦銀行西歐海外高峰會(huì)會(huì)員 (區(qū)督導(dǎo)組)

2 臺(tái)北富邦銀行日本投資高峰會(huì)員 (FC 組)

2 2014年至今，任某銀行(香港)私人金融部副總裁

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷

2 英商渣打銀行, 中山分行 行長(zhǎng), 副總裁                  

2 富邦金控 財(cái)富管理事業(yè)群                                                    

2 臺(tái)北富邦銀行理財(cái)區(qū)部 部長(zhǎng); 業(yè)務(wù)協(xié)理，管理四個(gè)理財(cái)督導(dǎo)區(qū), 30間分行, 230名理財(cái)專員, 400名作業(yè)人員，區(qū)域涵蓋臺(tái)北市天母, 士林, 內(nèi)湖, 北投, 民生, 敦化, 松江, 民權(quán), 大直, 延平, 新北市三重, 五股, 蘆洲, 新莊, 社子，管理資產(chǎn)為2500億臺(tái)幣, 每月手續(xù)費(fèi)收入目標(biāo)1億2千萬(wàn), 2011年帶領(lǐng)所屬區(qū)域成長(zhǎng)24%, 為全行最高. 超越全行平均成長(zhǎng)16%.

2 理財(cái)區(qū)部- 北二區(qū)督導(dǎo); 資深業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)士林,天母,北投,花蓮 共六間分行, 管理資產(chǎn)600億臺(tái)幣，接任時(shí)排名16區(qū)之15名, 2010/12年終為9/16, 2011/7 為全行第二名，2011上半年相較2010同期成長(zhǎng)25%, 為北部12區(qū)第四名，2010 全年新募基金總量第一名，2010 年三足鼎立(全能業(yè)績(jī)競(jìng)賽) 第一名

2 理財(cái)區(qū)部- 高屏區(qū)督導(dǎo); 資深業(yè)務(wù)經(jīng)理;負(fù)責(zé)南臺(tái)灣高雄, 屏東 共十間分行, 管理資產(chǎn) 550億臺(tái)幣，2009/12接任時(shí)排名第16名, 2010/7為全行第8名，打造定期定額全營(yíng)銷量排名第二大區(qū)，2010 第二季保險(xiǎn)業(yè)績(jī)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)單位

2 理財(cái)區(qū)部- 北五區(qū)督導(dǎo); 資深業(yè)務(wù)經(jīng)理;負(fù)責(zé)臺(tái)北市敦化, 民生, 松江, 民權(quán)一級(jí)金融戰(zhàn)區(qū) 共七間分行, 管理資產(chǎn) 600億臺(tái)幣，2008/5接任時(shí)全行排名第16, 2009/1~2月分別排名全行第一、二名，2008 西歐海外高峰獲獎(jiǎng)督導(dǎo), (接任時(shí)仍落后目標(biāo)32%)

2 商品營(yíng)銷部- 資深投資顧問(wèn); 襄理, 副理, 業(yè)務(wù)經(jīng)理;輔銷團(tuán)隊(duì)FC 及 FC Team Head, 由個(gè)人輔銷一區(qū)六間分行到團(tuán)隊(duì)輔銷共六區(qū) 40間分行，四年資歷, 輔銷區(qū)域涵蓋全省并輪調(diào)125個(gè)分行，單月單檔結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品銷量3000萬(wàn)美金, 至今仍為全行最高紀(jì)錄，2007/10創(chuàng)造單月基金輔銷單一理財(cái)區(qū)(六間分行) 2800萬(wàn)手續(xù)費(fèi)收入

2 中國(guó)零售銀行雜志社; 財(cái)富管理專欄作家

2 服務(wù) 中農(nóng)工建交招 六大銀行, 聘為工商銀行, 建設(shè)銀行, 交通銀行, 農(nóng)業(yè)銀行總行培訓(xùn)單位講師

2 中國(guó)南方基金、 鵬華基金、建信基金、 國(guó)泰基金、交銀施羅德?lián)涡禄鹉技N售顧問(wèn)

2 美商花旗銀行天母分行- 財(cái)富管理客戶經(jīng)理                                     

2 美國(guó)美林證券(Merrill Lynch) 金融市場(chǎng)助理研究員                                      

英商保誠(chéng)人壽-業(yè)務(wù)襄理                                    

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  成為卓越財(cái)富管理經(jīng)營(yíng)管理者的38堂課

  成為卓越財(cái)富管理經(jīng)營(yíng)管理者的38堂課 課程簡(jiǎn)介 新時(shí)代，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的形勢(shì)發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)銀行的零售業(yè)務(wù)也進(jìn)入了一個(gè)新的歷史時(shí)期，“得零售者得天下”在這個(gè)時(shí)代顯…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)

  綜合財(cái)富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)課程課程簡(jiǎn)介: 以第一線財(cái)富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如財(cái)富管理經(jīng)理, 內(nèi)訓(xùn)師, 財(cái)富顧問(wèn), 探討講授有關(guān)銀行中高端客戶的個(gè)人財(cái)富管理規(guī)…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷全流程實(shí)務(wù)

  進(jìn)階保險(xiǎn)產(chǎn)品課程系列(二)): 保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷全流程實(shí)務(wù)課程 (兩天) 一. 保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧實(shí)戰(zhàn) : 從客戶接觸到創(chuàng)造需求的方法A. 保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售四大階段1. 接觸客戶創(chuàng)造好關(guān)系2. 說(shuō)明…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  高端客戶分層分級(jí)關(guān)系維護(hù)與拓展

  高端客戶分層分級(jí)關(guān)系維護(hù)與拓展 1. 銀行高端客戶關(guān)系維護(hù)方式A. 銀行高端經(jīng)營(yíng)與高端零售的差異分析i. A到A+ 超高端客戶需求方向ii. 私人銀行不只是零售銀行的延伸iii. 客戶…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  KYC (認(rèn)識(shí)你的客戶)客戶關(guān)系深化經(jīng)營(yíng)與需求挖掘

  KYC (認(rèn)識(shí)你的客戶)客戶關(guān)系深化經(jīng)營(yíng)與需求挖掘?qū)ｎ}培訓(xùn)課程大綱: 1. KYC 于客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)的魔力A. KYC 致力解決客戶經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題i. 存量客戶分層分群ii. 客戶需求識(shí)別與創(chuàng)造…

  授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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? 培訓(xùn)對(duì)象: 中國(guó)銀行, 中國(guó)工商銀行, 中國(guó)建設(shè)銀行, 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行, 交通銀行, 中國(guó)郵儲(chǔ)銀行, 招商銀行, 中信銀行, 浦東發(fā)展銀行, 中國(guó)民生銀行, 中國(guó)興業(yè)銀行, 光大銀行, 平安銀行, 江蘇銀行, 蘇州銀行, 上海銀行, 華夏銀行, 浙商銀行, 重慶銀行, 重慶農(nóng)商行, 中原銀行, 北京銀行, 廈門國(guó)際商業(yè)銀行, 廊坊銀行, 九江銀行, , , 天虹基金, 廣發(fā)證券, 銀泰證券, 建信基金, 鵬華基金.

? 合作機(jī)構(gòu): 上列銀行及金融機(jī)構(gòu),  華夏基金, 易方達(dá)基金, 南方基金, 鵬華基金, 國(guó)泰基金, 交銀施羅德, 中銀基金, 華寶興業(yè)基金, 長(zhǎng)城基金, 匯添富基金, 申萬(wàn)巴黎基金, 上投摩根基金, 招商基金.

? 歷史培訓(xùn)地區(qū): 合計(jì)超過(guò)500場(chǎng)次 / 3000小時(shí)以上的培訓(xùn)紀(jì)錄

華北: 哈爾濱, 長(zhǎng)春, 沈陽(yáng), 大連, 北京, 天津, 青島, 鄭州, 周口, 太原, 濟(jì)南, 廊坊, 石家莊

華中: 上海, 南通, 蘇州, 昆山, 常熟, 太倉(cāng), 張家口, 無(wú)錫, 常州, 鎮(zhèn)江, 揚(yáng)州, 南京, 杭州, 紹興, 溫州, 長(zhǎng)沙, 武漢, 義烏, 蕭山, 金華, 景德鎮(zhèn)

華南: 廣州, 深圳, 東莞, 珠海, 佛山, 惠州, 順德 肇慶, 湛江, 廈門, 福州, 臺(tái)灣.

西南: 重慶, 成都, 樂(lè)山, 眉山, 自貢, 內(nèi)江, 桂林, 柳州, 南寧, 貴陽(yáng)

? 重要培訓(xùn)對(duì)象摘要:

總行級(jí)別培訓(xùn):

     中國(guó)銀行總行全國(guó)新基金營(yíng)銷培訓(xùn)

     中國(guó)工商銀行總行杭州金融研修學(xué)院特聘講師

     中國(guó)工商銀行總行長(zhǎng)春金融研修學(xué)院特聘講師

中國(guó)建設(shè)銀行常州培訓(xùn)學(xué)校特聘講師

中國(guó)建設(shè)銀行香港陪訓(xùn)中心特聘講師

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津培訓(xùn)中心特聘講師

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓(xùn)中心特聘講師

招商銀行總行客戶經(jīng)理系列培訓(xùn)

交通銀行上海浦東培訓(xùn)中心特聘講師

民生銀行北京培訓(xùn)學(xué)校特聘講師

興業(yè)銀行新加坡培訓(xùn)班特聘講師

興業(yè)銀行私人銀行全國(guó)管理人員香港培訓(xùn)班

上海浦東發(fā)展銀行全國(guó)零售崗位系列培訓(xùn), 私人銀行

重要培訓(xùn)紀(jì)錄: (指節(jié)錄部分)

ü 中國(guó)工商銀行上海分行銷售管理提升計(jì)劃講師

ü 交通銀行全國(guó)理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目講師

ü 中國(guó)銀行蘇州分行新基金銷售提升項(xiàng)目執(zhí)行講師

ü 中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行理財(cái)經(jīng)理, 營(yíng)銷主管, 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人崗位項(xiàng)目培訓(xùn)講師

ü 中國(guó)建設(shè)銀行上海分行系統(tǒng)培訓(xùn)訓(xùn)練講師

ü 中國(guó)建設(shè)銀行常州分行崗位培訓(xùn)項(xiàng)目顧問(wèn)講師

ü 中國(guó)工商銀行江蘇省分行ACFS內(nèi)訓(xùn)講師項(xiàng)目講師

ü 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行項(xiàng)目顧問(wèn)講師

ü 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津總行內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)講師

ü 中國(guó)招商銀行上海分行銷售技巧培訓(xùn)講師

ü 中國(guó)郵儲(chǔ)銀行北京分行, 武漢分行, 肇慶分行專案講師

ü 交通銀行湖南省分行管理課程培訓(xùn)

ü 民生銀行寧波分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)

ü 興業(yè)銀行私人銀行部項(xiàng)目培訓(xùn)

ü 中國(guó)工商銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理中心培訓(xùn)

ü 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型認(rèn)證講師

ü 上海浦東發(fā)展銀行濟(jì)南分行理財(cái)經(jīng)理系列培訓(xùn)項(xiàng)目講師

ü 中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行特約顧問(wèn)講師 (五年)

ü 中原銀行財(cái)富中心崗位系列培訓(xùn)特聘講師

ü 中國(guó)民生銀行上海分行理財(cái)經(jīng)理系列培訓(xùn)

ü 中國(guó)銀行上海分行支行長(zhǎng), 理財(cái)經(jīng)理系列培訓(xùn)

ü 中國(guó)工商銀行浙江省分行理財(cái)經(jīng)理系列培訓(xùn)

ü 中國(guó)民生銀行天津分行系列培訓(xùn)

ü 中國(guó)建設(shè)銀行無(wú)錫分行理財(cái)經(jīng)理系列培訓(xùn)

ü 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行支行長(zhǎng), 銷售崗位綜合系列培訓(xùn)

ü 廈門國(guó)際商業(yè)銀行零售行長(zhǎng)培訓(xùn)

ü 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓(xùn)學(xué)院特約講師 (全國(guó)性培訓(xùn))

ü 中信銀行杭州分行私人銀行系列培訓(xùn)講師

ü 中國(guó)興業(yè)銀行新加坡培訓(xùn)班項(xiàng)目講師

ü 地商行論壇,投資顧問(wèn)論壇主講嘉賓

ü 九江銀行, 重慶銀行, 江南農(nóng)商行, 廊坊銀行, 中原銀行零售轉(zhuǎn)型特聘講師

ü 中國(guó)工商銀行寧波分行私人銀行專題培訓(xùn)

ü 江蘇銀行總行私人銀行專題培訓(xùn)

ü 中國(guó)工商銀行福州分行私人銀行專題培訓(xùn)

ü 重慶農(nóng)商行私人銀行項(xiàng)目講師

ü 交通銀行全國(guó)私人銀行管理人員系列培訓(xùn) (多期)

ü 興業(yè)銀行私人銀行系列培訓(xùn) (多期)

ü 建設(shè)銀行廣東省分行私人銀行經(jīng)營(yíng)理專題培訓(xùn)

ü 中國(guó)工商銀行江蘇分行, 蘇州分行, 廈門分行, 業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)

ü 中國(guó)工商銀行四川省分行私人銀行系列培訓(xùn)項(xiàng)目講師

ü 2017~2018 中國(guó)建設(shè)銀行香港培訓(xùn)班項(xiàng)目講師 

ü 浦東發(fā)展銀行私人銀行客戶經(jīng)理上崗培訓(xùn) (已執(zhí)行五期)

ü 中國(guó)銀行上海分行高端客戶關(guān)系管理營(yíng)銷培訓(xùn) (多期, 各支行)

ü 中原銀行高端客戶經(jīng)理專業(yè)銷售系列培訓(xùn)

ü 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福州分行私人銀行部系列培訓(xùn)

ü 中國(guó)工商銀行蘇州分行鷹計(jì)劃特聘專家講師

ü 中國(guó)民生銀行FC財(cái)富顧問(wèn)專家輔導(dǎo)講師

ü 中國(guó)建設(shè)銀行山西省分行私人銀行部系列培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目講師

ü 北京銀行北京副中心分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理課程講師