陳德倫 老師  MBA / CFP

 現(xiàn)職

厚博傳承信托有限公司 ( 香港 ) 副總裁

認證私人銀行家 CPB 實踐導師（ 主講 : 高凈值客戶需求分析  財富傳承 綜合案例 導師）

北京當代金融培訓有限公司  AFP CFP EFP 資深講師

經(jīng)歷

考立國際金融培訓 ( 上海 ) 有限公司 總經(jīng)理  

上海金融學院國際 CFP 項目  中心主任  

現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司（標委會）副總經(jīng)理  

南開大學MBA.西南財大.上海金融學院等財富管理講座 專家  

中國私人銀行精英賽(18.19年)/福布斯中國優(yōu)選理財師大賽(16年) 專家評委  

兆豐國際投資信托基金 (臺灣) 渠道與大客戶服務部  

元大證券及富邦證券 (臺灣)  財富管理

簡介

陳老師專注于服務高凈值家族的財富傳承規(guī)劃領域，豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，深厚的理論功底，持有證券分析師與國際金融理財師等 10 余種金融專業(yè)認證，在企業(yè)家族信托架構(gòu)、家族法律架構(gòu)、家族成員身份安排、股權架構(gòu)與稅務安排、遺產(chǎn)贈與籌劃、全球宏觀趨勢、公、私募股權基金投資策略等全方位理財領域有 20 年的豐富實務經(jīng)驗。至 2019 年為止，面授課程學員超過 3 萬余名，學員來自兩岸三地，主要任職于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、招商銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、徽商銀行、富邦銀行、中國人壽、中宏人壽、太平人壽、保誠、AIA、國泰君安證券、申銀萬國證券、華泰證券、中信證券、西部證券、陸家嘴信托、諾亞財富、宜信財富、康弘財富等私人銀行財富管理部門或家族辦公室。

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  高端客戶財富傳承與信托

  厚博傳承信托有限公司 ( 香港 ) 副總裁認證私人銀行家 CPB 實踐導師（ 主講 : 高凈值客戶需求分析 財富傳承 綜合案例 導師）北京當代金融培訓有限公司 AFP CFP EFP 資深講…

  授課對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、財富顧問、投資顧問

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練

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  家族信托發(fā)展前沿

  厚博傳承信托有限公司 ( 香港 ) 副總裁認證私人銀行家 CPB 實踐導師（ 主講 : 高凈值客戶需求分析 財富傳承 綜合案例 導師）北京當代金融培訓有限公司 AFP CFP EFP 資深講…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練

  查看詳情

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、招商銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、徽商銀行、富邦銀行、中國人壽、中宏人壽、太平人壽、保誠、AIA、國泰君安證券、申銀萬國證券、華泰證券、中信證券、西部證券、陸家嘴信托、諾亞財富、宜信財富、康弘財富等私人銀行財富管理部門或家族辦公室。