個人簡歷 

2 國際金融理財師（CFP）

2 國際認證私人銀行家（CPB）

2 中華遺囑庫常務理事、律師團高級顧問

2 中國金融理財師大賽（2018）總決賽評委

2 私人銀行戰(zhàn)略性專家人才，公派赴瑞士、香港開展私人銀行財富管理交流訪問

2 參與撰寫《中國銀行業(yè)私人銀行業(yè)務教材》

2 《零售銀行》等多家專業(yè)期刊名家專欄作者

2 中國百佳金融理財師（2012）

2 私人銀行戰(zhàn)略性專家人才、資深私人銀行財富管理專家

2 公派赴瑞士、香港私人銀行財富管理調(diào)研訪問

2 十五年國有大型銀行總行私人銀行財富管理業(yè)務主管、資產(chǎn)管理業(yè)務主管、

2 曾任信托公司財富拓展總部兼家族辦公室總經(jīng)理

2 十五年國有大型銀行總行私人銀行、財富管理業(yè)務主管，擁有支行一線-分行管理-總行戰(zhàn)略豐富扎實的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷，操刀完成總行系統(tǒng)內(nèi)家族信托全流程業(yè)務，理論與實戰(zhàn)相結(jié)合，零售銀行與私人銀行業(yè)務融會貫通，財富管理與資產(chǎn)管理雙跨度實戰(zhàn)經(jīng)驗完美結(jié)合

2 自國內(nèi)個人銀行發(fā)展伊始即投入零售銀行工作，并于2000年私人銀行業(yè)務元年專注于私人銀行業(yè)務發(fā)展，直接服務億元級私人銀行客戶逾十年，成功指導完成某銀行總行首單家族信托業(yè)務，積累了相當寶貴的私人銀行客戶服務經(jīng)驗；并赴瑞士和香港實地走訪最先進的私人銀行，掌握一手國際先進私人銀行服務理念，是私人銀行業(yè)務及家族信托方面難能可貴的具備專業(yè)技能及豐富一線實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家

2 長期為多家金融機構(gòu)（銀行、保險、證券、財富公司等）提供私人銀行、財富管理、資

產(chǎn)配置、家族信托等專項培訓及開門紅等業(yè)務的沖刺服務方案

擅長課程

l 課程體系：

ü 政策篇：資管新規(guī)、凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等時事熱點解讀

ü 轉(zhuǎn)型篇：財富管理業(yè)務戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級

ü 模式篇：境內(nèi)外高凈值客戶經(jīng)營模式與財富需求趨勢

ü 戰(zhàn)略篇：營銷服務體系、客戶關(guān)系管理體系搭建與實戰(zhàn)落地

ü 客戶篇：高階KYC、顧問式營銷、信任式營銷

ü 營銷篇：大單品營銷干貨實戰(zhàn)：大額保單、黃金、基金營銷

ü 專業(yè)篇：家族信托實操、財富管理規(guī)劃方案制作

ü 服務篇：渠道共建、MGM、沙龍運作等

ü 管理篇：戰(zhàn)略布局、績效督導、考核及目標達成等

l 明星TOP課程：私人銀行∣資產(chǎn)配置∣營銷∣客戶∣專業(yè)

ü 《新形勢下高凈值客戶資產(chǎn)配置的營銷突破升級》

ü 《資管新規(guī)解讀與凈值型產(chǎn)品營銷實務》

ü 《回歸本源 資產(chǎn)荒背景下信托、財富管理等機構(gòu)如何拓展高凈值客戶》

ü 《決勝風口 新形勢下財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)型升級》

ü 《高效出擊 高端客戶最佳分層管理與精準營銷策略》

ü 《一擊即中 高凈值客戶高階KYC與顧問式營銷》

ü 《戰(zhàn)無不勝 高凈值客戶大額保單實力攻堅八大攻略》

ü 《高客成交 財富傳承工具介紹與實戰(zhàn)應用》

ü 《落地生根 財富管理之零售負責人客戶經(jīng)營與銷售管理策略》

ü 《激活能量 決戰(zhàn)大單品營銷系列課程：黃金、保單、基金》

ü 《高手過招 決戰(zhàn)大賽之巔-綜合財富管理規(guī)劃方案制作》

ü 《撥云見日 你好！家族信托（系列課程）》

l 產(chǎn)說會、客戶沙龍分享TOP主題：（保險公司、銀行沙龍、三方財富等）

ü 《打破剛兌與凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，投資者的配置思考》

ü 《明明白白我的心-高凈值客戶財富保護與傳承之道》

ü 《讓財富充滿溫度 高凈值客戶家庭資產(chǎn)配置實務》

ü 《陪你看細水長流 年金、重疾保單配置攻略》

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  宏觀經(jīng)濟下私人銀行的發(fā)展趨勢及對策

  《宏觀經(jīng)濟下私人銀行的發(fā)展趨勢及對策》課程提綱計劃課程時長：1-2 天課程目標：通過對當前宏觀經(jīng)濟形勢趨勢、金融貨幣政策的分析，特別是針對銀行業(yè)整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，深…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練

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  信托高凈值客戶財富管理實戰(zhàn)提升系列課程

  《信托高凈值客戶財富管理實戰(zhàn)提升系列課程》搜索關(guān)鍵詞：高凈值、財富管理、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、家族信托、財富傳承【適合行業(yè)】銀行/保險/信托/券商。特別適合財富管理轉(zhuǎn)型中的資管…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練

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  高凈值私人銀行客戶資產(chǎn)配置與大額保單實戰(zhàn)突破

  《高凈值私人銀行客戶資產(chǎn)配置與大額保單實戰(zhàn)突破》搜索關(guān)鍵詞：高凈值、財富管理、財富傳承、大額保單、營銷【適合行業(yè)】銀行/保險/信托/財富公司等【培訓對象】私行沙龍、…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練

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ü 銀行系∣工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行全國分行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行、寧波銀行、杭州銀行、中原銀行、北京銀行、江西銀行、江南銀行等城農(nóng)商行及聯(lián)社等

ü 保險系∣華夏保險、工銀人壽、太平保險、中荷人壽、清華同方、幸福道、中美國際等

ü 信托系∣愛建信托、中海信托、民生信托、國通信托等

ü 券商系∣國信證券、愛建證券等

ü 公開課、研習社、線上課程、網(wǎng)絡直播等覆蓋全國