講師定位：財富管理營銷專家

擅長領域：境內家族信托、保險金信托、股權信托、房地產信托及慈善信托業(yè)務全流程及營銷技巧，高凈值客戶深度KYC技巧，超高凈值客戶需求發(fā)現(xiàn)與精準營銷，資產配置理論與家庭保障資產配置邏輯，保險在高凈值客戶資產配置中的作用、法商視角下的高凈值客戶財富保障、高凈值客戶保障傳承規(guī)劃及案例解析、高凈值客戶家族信托業(yè)務營銷邏輯及實戰(zhàn)技巧等

常駐地：上海市