景心老師

個人簡歷

• 現(xiàn)任：某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務負責人，資深投資顧問

• 東北財經(jīng)大學，金融學本科、研究生、美國波特曼州立大學，訪問學者

• 認證私人銀行家（CPB）、AFP、CFP、銀行基金證券保險從業(yè)資格認證

•    歷任：知名外資銀行、國有大行和國內(nèi)領先股份制銀行總行私人銀行部門 、

  總行資深投資顧問，資產(chǎn)配置、家族信托、保險推進人

• 研究與擅長領域：

    歷史成交：最大單筆10.2億家族信托，業(yè)內(nèi)首單TOT架構(gòu)慈善信托，保險金信托、房地產(chǎn)信托、股權信托及慈善信托；單一客戶成交最高2000萬陽光私募基金長期配置；單一客戶成交最大保額5000萬終身壽險。

   

  擅長課程

  高凈值客戶深度KYC技巧，超高凈值客戶需求發(fā)現(xiàn)與精準營銷，資產(chǎn)配置理論與家庭保障資產(chǎn)配置邏輯，保險在高凈值客戶資產(chǎn)配置中的作用、法商視角下的高凈值客戶財富保障、高凈值客戶保障傳承規(guī)劃及案例解析、高凈值客戶家族信托業(yè)務營銷邏輯及實戰(zhàn)技巧等

   

  授課風格

• 秉承“不互動不成課”，注重課堂學員感受與實操。

• 授課過程循循善誘，深入淺出。

  課程演繹注重互動，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發(fā)學員參與，有效的達成訓練目標。

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  高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析

  ?現(xiàn)任：某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務負責人、推進人，資深投資顧問?歷任： 知名外資銀行分行個人金融業(yè)務部門 國有大行分行財富管理及私人銀行部…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練

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  高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧

  ?國內(nèi)首批私人銀行及財富管理從業(yè)人員，深耕財富管理領域15年?現(xiàn)任：某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務負責人、推進人，資深投資顧問、?對資產(chǎn)配置、…

  授課對象：支行長、私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習、情景演練

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部分客戶：興業(yè)銀行、郵儲銀行、中國銀行、建設銀行、民生銀行、中信總行、浙商總行、交通大學EMBA 、浙商總行及各分行、  蘇州銀行 、河北工行、吉林農(nóng)行、農(nóng)行浦東分行、寧波建行、中信北京分行、大連農(nóng)行、洛陽銀行、濰坊銀行、綿陽建行、南京中行、興業(yè)信托、洛陽銀行、瀘州銀行......