講師定位：財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：境內(nèi)家族信托、保險(xiǎn)金信托、股權(quán)信托、房地產(chǎn)信托及慈善信托業(yè)務(wù)全流程及營(yíng)銷(xiāo)技巧，高凈值客戶(hù)深度KYC技巧，超高凈值客戶(hù)需求發(fā)現(xiàn)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，資產(chǎn)配置理論與家庭保障資產(chǎn)配置邏輯，保險(xiǎn)在高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置中的作用、法商視角下的高凈值客戶(hù)財(cái)富保障、高凈值客戶(hù)保障傳承規(guī)劃及案例解析、高凈值客戶(hù)家族信托業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)邏輯及實(shí)戰(zhàn)技巧等

常駐地：上海市