• 實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家

• 高級培訓(xùn)師

• 資深咨詢顧問師

• 浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專家顧問

• 曾就職于臺灣臺新銀行、臺灣摩根大通銀行，擔(dān)任過高級理財經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理、零售管理崗。

• 臺灣證券分析師(臺灣最高財金證照)

• 銀行內(nèi)部控制稽核、外匯業(yè)務(wù)專業(yè)資格

• 臺灣認(rèn)證理財規(guī)劃、臺灣高級證券從業(yè)、臺灣信托規(guī)劃、臺灣保險規(guī)劃顧問

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  高端客戶關(guān)系管理與客戶開拓

  《客戶關(guān)系管理與客戶開拓》 課時約需12小時第一部分：客戶金融消費(fèi)心理分析第一節(jié)：客戶金融消費(fèi)心理分析【頭腦風(fēng)暴】一個客戶的價值有哪些?1、客戶消費(fèi)心…

  授課對象：理財經(jīng)理、支行長

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團(tuán)隊(duì)游戲

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  高效電話邀約與面談溝通技巧提升

  高效電話邀約與面談溝通技巧提升第一部分 電話邀約及電話營銷技巧電話邀約一直是客戶經(jīng)理的罩門，就算找到了目標(biāo)客戶也不知如何將客戶約來行里，最終就是只能在電話里營銷，…

  授課對象：零售客戶經(jīng)理

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團(tuán)隊(duì)游戲

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  財富爆發(fā)時代的資產(chǎn)配置

  財富爆發(fā)時代的資產(chǎn)配置【課程時間】12H/2天【課程收益】對于國內(nèi)金融環(huán)境的變化更加了解高資產(chǎn)客戶對于理財?shù)男枨笤黾淤Y產(chǎn)配置的廣度將資產(chǎn)配置運(yùn)用在銷售當(dāng)中全球化的資產(chǎn)…

  授課對象：支行長、零售客戶經(jīng)理

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團(tuán)隊(duì)游戲

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  KYC——需求挖掘與客戶信息分析

  KYC——需求挖掘與客戶信息分析【案例分享】兔子釣魚（1）KYC技巧個人職業(yè)的問句個人家庭情況的問句社會關(guān)系的問句投資目標(biāo)的問句投資年限的問句投資經(jīng)驗(yàn)的問句現(xiàn)金流量的問…

  授課對象：零售客戶經(jīng)理、支行長

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團(tuán)隊(duì)游戲

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  資產(chǎn)配置技巧培訓(xùn)建議書

  資產(chǎn)配置技巧培訓(xùn)建議書(邱文毅老師)第一天第一部分 資產(chǎn)配置技巧一. 國內(nèi)高資客戶現(xiàn)況二. 國內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配…

  授課對象：零售客戶經(jīng)理

  授課方式：集中講授、情景演練、小組討論、視頻案例、團(tuán)隊(duì)游戲

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招商銀行北京分行（8期）、中國銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、濟(jì)寧分行、咸寧分行）、浦發(fā)銀行（總行、北京分行、昆明分行（2期）、杭州分行（6期）、蘭州分行（4期）、鄭州分行（4期）、天津分行（4期）、蕪湖分行（4期）、合肥分行（4期）、成都分行（多期）、西安分行（2期）、呼和浩特分行、青島分行、銀川分行（2期）、重慶分行）、中國工商銀行（新鄉(xiāng)分行、鄭州分行）、中國建設(shè)銀行（寧波分行、上海分行）、中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行、交通銀行北京分行（2期）、華潤銀行深圳分行、中信銀行北京分行（2期）、民生銀行深圳分行……