個人簡歷

2 國內(nèi)首批私人銀行從業(yè)人員，從業(yè)13年長期負(fù)責(zé)私人銀行客戶服務(wù)和產(chǎn)品投資管理。

2 先后任職于國有大行北京市分行和國內(nèi)領(lǐng)先股份制銀行總行，歷任分行個人金融營銷科長、總行私人銀行投研投顧處主管，資產(chǎn)配置負(fù)責(zé)人，家族信托負(fù)責(zé)人，高級產(chǎn)品經(jīng)理，對資產(chǎn)配置、傳承保障、股權(quán)投資等領(lǐng)域有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗和較深入研究。

2 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生

2 美國福特赫斯州立大學(xué)，通用學(xué)科學(xué)士

2 中級經(jīng)濟(jì)師、私人銀行家、AFP、銀行證券基金從業(yè)資格認(rèn)證

實戰(zhàn)經(jīng)驗

2 擅長高端財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)，在高凈值家族財富規(guī)劃、境外公司架構(gòu)設(shè)立、全球資產(chǎn)配置領(lǐng)域上有超過13年的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗

2 先后為多家銀行及交大銀行培訓(xùn)班講授課程

擅長課程

客戶營銷循環(huán)工作法和客戶活動組織（國內(nèi)領(lǐng)先商業(yè)銀行客戶營銷循環(huán)工作法，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能提升培訓(xùn)）

高端客戶分析和顧問式營銷（瑞銀私人銀行經(jīng)典必學(xué)課程，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能培訓(xùn)）

三方代理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)解析和營銷套路（中收轉(zhuǎn)型最受歡迎課程，適合私人銀行、財富管理等三方代理產(chǎn)品銷售技能培訓(xùn)）

家族財富傳承保障法律依據(jù)和實用案例分析（適合私人銀行、財富管理等家族信托和保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)，長期適合高端客戶保障主題活動與產(chǎn)品路演）私人銀行及高凈值客戶營銷技巧

從“聚焦增量”到“存量博弈”新周期下的客戶資產(chǎn)配置邏輯（適合私人銀行、財富管理等2019年開門紅期間，存款資產(chǎn)配置培訓(xùn)和保險客戶活動）

2019年宏觀經(jīng)濟(jì)解析和大類資產(chǎn)配置方向

股權(quán)私募基金投資實務(wù)和案例分析

如何為高端客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置

銀行客戶經(jīng)理如何賣保險更有效

授課風(fēng)格

2 秉承“不互動不成課”，注重課堂學(xué)員感受與實操。

2 授課過程循循善誘，深入淺出。

2 課程演繹注重互動，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發(fā)學(xué)員參與，有效的達(dá)成訓(xùn)練目標(biāo)。

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  資產(chǎn)配置和重點產(chǎn)品營銷技能培訓(xùn)

  講授（70%）案例（10%）互動（10%）演練（10%） 面向人群為：國有銀行、城商行、農(nóng)商行、股份行等零售財富管理部門，有一定經(jīng)驗的中高層財富和私行管理人員、高級理財經(jīng)理、…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  家族財富傳承保障法律依據(jù)和實用案例分析

  家族財富傳承保障法律依據(jù)和實用案例分析課程綱要：一、財富傳承已提上日程 1. 財富管理目標(biāo)的轉(zhuǎn)變2. 促使傳承的六種因素 二、家族信托是財富傳承的主陣地 1. 三類法律傳承工…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  財富管理市場解讀與高端客戶大類資產(chǎn)配置

  財富管理市場解讀與高端客戶大類資產(chǎn)配置課程綱要：模塊一：財富管理策略變革的時代背景一、2019年元年從“聚焦增量“到”存量博弈“（一）變量一：宏觀經(jīng)濟(jì)周期低迷（二）變…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  基金營銷工具與技巧實戰(zhàn)訓(xùn)練營

  基金營銷工具與技巧實戰(zhàn)訓(xùn)練營課程大綱：一、30分鐘高效掌握公募基金專業(yè)知識——發(fā)展歷史、監(jiān)管優(yōu)勢、基金分類二、10分鐘營銷話術(shù)講明優(yōu)秀基金的六個要點——客戶給您10分鐘…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  私人銀行高端客戶分析和顧問式營銷

  私人銀行高端客戶分析和顧問式營銷（瑞銀私人銀行經(jīng)典必學(xué)課程，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能培訓(xùn)）課程時長：1~2天（內(nèi)容可根據(jù)需要調(diào)整，可進(jìn)行現(xiàn)場Q&A和通關(guān)演…

  授課對象：支行長、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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上海交大 、工商銀行 、浦發(fā)銀行總行及各分行…