金川老師

在職，部分履歷隱藏）

講師背景：

? 畢業(yè)于上海交通大學(xué)，15年以上金融/投資工作經(jīng)驗(yàn)，其中9年一線銷售/管理工作經(jīng)驗(yàn)； 

? 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)RFP特聘講師，中財(cái)會(huì)特聘講師；美國注冊財(cái)務(wù)策劃師；

? 7年金融線上線下培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)單位有銀行、基金、資管以及大型金融集團(tuán)；

? 相關(guān)資質(zhì)：保險(xiǎn)從業(yè)資格證書、基金從業(yè)資格證書、證券從業(yè)資格證書；

? 現(xiàn)任：某大型上市集團(tuán)公司 培訓(xùn)總監(jiān)

? 曾任：海銀財(cái)富高級培訓(xùn)經(jīng)理；招商銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理，泰康保險(xiǎn)營業(yè)部經(jīng)理；

專業(yè)領(lǐng)域：

v 擁有豐富的個(gè)人投資經(jīng)驗(yàn)，市場上大部分資產(chǎn)都有所涉獵，了解并掌握國內(nèi)大部分產(chǎn)品的游戲規(guī)則，擅長中高凈值客戶的財(cái)富管理及資產(chǎn)配置方案；

v 專業(yè)領(lǐng)域涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、金融行業(yè)經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)識(shí)別及分析、資產(chǎn)配置方案、中高凈值客戶的開拓與維護(hù)、銀行重點(diǎn)產(chǎn)品突破、銀行客戶全生命周期管理等方面；

授課風(fēng)格：

ü 金老師課程全部源于實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，因此具有超強(qiáng)的實(shí)用性、接地氣。

ü 善于與學(xué)員進(jìn)行互動(dòng)，能夠基于學(xué)員情況進(jìn)行實(shí)際問題的解答；

ü 善于調(diào)動(dòng)學(xué)員積極性和學(xué)習(xí)氛圍，增加學(xué)員現(xiàn)場投入；

擅長課題：

金融系列

《資產(chǎn)配置的藝術(shù)》

《金融理財(cái)顧問銷售技巧提升》

《高凈值客戶的開發(fā)與維護(hù)》

《高端客戶開發(fā)與分層維護(hù)》

《理財(cái)規(guī)劃&財(cái)富管理》

《全球征稅下的資產(chǎn)配置》

《資管新規(guī)解讀》

《私募股權(quán)投資基礎(chǔ)》

《精準(zhǔn)同業(yè)競爭分析》

《復(fù)雜產(chǎn)品銷售系列》

《開門紅產(chǎn)品營銷系列》

《期繳報(bào)銷營銷系列》

其他系列

《九型人格》

《銷售中的情商管理》

《私董會(huì)之世界咖啡》

《微信營銷》

沙盤模擬類：

《現(xiàn)金流游戲》

《理財(cái)人生》

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  期繳保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷（含客戶畫像）

  課程大綱：期繳保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷 授課對象：理財(cái)經(jīng)理 、支行長課程時(shí)長：6H常見問題：1、屬地的銀保客戶群體如何分層，針對不同層級的客戶如何做開拓和維護(hù)2、如何有效的利用銀保…

  授課對象：理財(cái)經(jīng)理 、支行長

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  疫情下存款營銷之技巧

  疫情下存款營銷之技巧（3個(gè)小時(shí)） 【課程大綱】第一講、存款在哪里？——優(yōu)質(zhì)目標(biāo)客戶選擇一、客戶的判別與分類1、尋找客戶的MAN法則2、客戶判別之----性格色彩分析3、工商銀…

  授課對象：客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  高凈值客戶的全生命周期管理

  高凈值客戶的全生命周期管理 課程時(shí)長：6H課程學(xué)員：財(cái)富客戶經(jīng)理調(diào)研問題匯總：1、存量客戶的管理 （包括高凈值客戶需求分析、高凈值客戶資產(chǎn)配置、高凈值客戶關(guān)系管理等）…

  授課對象：財(cái)富客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  資產(chǎn)配置基礎(chǔ)&家庭理財(cái)規(guī)劃

  課程名稱：資產(chǎn)配置基礎(chǔ)&家庭理財(cái)規(guī)劃 課程時(shí)長：9H授課對象：理財(cái)經(jīng)理&客戶經(jīng)理課程目標(biāo)1. 不同客戶分層的不同資產(chǎn)配置需求2. 掌握高凈值客戶個(gè)性化服務(wù)理念及方法…

  授課對象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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  互聯(lián)網(wǎng)場景營銷之微信營銷

  互聯(lián)網(wǎng)場景營銷之微信營銷(金鐘老師） 課程特點(diǎn)：v 初步定義互聯(lián)網(wǎng)，找到微信時(shí)代的客戶需求v 針對微信個(gè)人號的運(yùn)營，簡單落地的做相關(guān)指導(dǎo)v 幫助學(xué)員找到屬于自己的微信營銷…

  授課對象：理財(cái)經(jīng)理客戶經(jīng)理

  授課方式：錄像觀摩、游戲、互動(dòng)授課、分組討論、案例分析、課堂練習(xí)、情景演練

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培訓(xùn)客戶&案例（部分）：

服務(wù)客戶：

招商銀行，交通銀行總行&上海分行，工商銀行，桂林銀行總行，江蘇郵儲(chǔ)銀行，上海中行上海建行，廣東農(nóng)行，深圳建行，深圳農(nóng)商行，南方基金，重慶銀行，江南商業(yè)銀行，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，友邦人壽，中德安聯(lián)人壽，海銀財(cái)富……

代表性項(xiàng)目（部分）：

2014年某全國性商業(yè)銀行上海分行《產(chǎn)能飛躍-資產(chǎn)配置》項(xiàng)目主導(dǎo)培訓(xùn)師

2015年交通銀行總行《銷售管理》系列培訓(xùn)  

2015年交通銀行上海分行《高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)》多期課程  

2016年某大型私募基金《九型人格與銷售》系列課程主講  

2017年某全國性信托公司《財(cái)富管理-客戶需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)型》項(xiàng)目主導(dǎo)講師  

2018某城市商業(yè)銀行《資管新規(guī)解讀》主講導(dǎo)師

2019年某大型商業(yè)銀行《復(fù)雜產(chǎn)品銷售之期繳保險(xiǎn)》項(xiàng)目主導(dǎo)講師

2019年某大型城商銀行《現(xiàn)金流沙盤》主講導(dǎo)師